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2007年钢材市场资源形势分析

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近年来，国内钢材市场变化呈现规律运行的态势合金管。除了因在2005年下半年我国成为钢材的净出口国、出口钢材成为国内钢铁企业重要的销售分流渠道、而使国际市场更多地影响国内市场外，国家出台的宏观调控措施成为影响钢材价格走势的关键因素。预计2007年钢材市场更多地应从国内因素考量合金管。

一、粗钢产量的持续增长继续成为2007年钢铁生产形势的主旋律。

1、基于全球经济形势持续向好合金管，全球钢铁生产也将保持持续增长态势。

根据国际钢协公布的统计数字，截至2006年9月份，全球累计粗钢产量达到了9.002亿吨，同比上年同期增长10%。其中9月份单月生产粗钢1.014亿吨，同比上年同月增长8.8%，若剔除中国大陆粗钢产量，则9月份全球粗钢产量增长幅度为4.1%，仍是高水平的增长幅度。根据国际钢铁协会发布预测报告，2006年世界钢材表观消费量将达到11.21亿吨，同比增长9%。其中，中国钢材表观消费量将达3.74亿吨，同比增长14.4%。由于国际钢协预计的表观消费量与全球粗钢产量增长幅度差距不大，基于全球经济形势持续增长的前提，据此判断2007年全球粗钢产量依然会保持高速增长的态势。

如图所示，从2006年全球粗钢产量各月生产情况看，虽然自五月份开始，粗钢产量逐月环比下降，其中6-9月各月分别比上月环比降低0.8%、0.8%、1.6%和0.4%，但各月粗钢产量水平始终保持在1亿吨以上。若剔除中国大陆粗钢产量，6-9月全球其他地区的粗钢产量分别逐月环比降低2.2%、0.4%、3.4%和0.2%。阶段性的特点很明显。

2、国内钢铁产量增长形势。

2006年1-9月国内累计生产粗钢3.084亿吨，同比上年同期增长18.4%，占全球粗钢产量的34.3%。其中9月份单月生产3616万吨，同比增长18.5%，占全球粗钢产量的35.7%。

从国内粗钢产量的生产情况看，中国粗钢产量占全球粗钢产量的比重呈逐步上升的态势，而全球其他国家的粗钢产量份额呈逐步下降的趋势。国内粗钢产量的高增长，直接导致国内钢铁产品出口的急剧增长，使出口成为国内钢厂分流资源的重要渠道。

从表列产量结构分析，扁平材产量增长幅度最为突出，其中特厚钢板产量增长35.8%，厚钢板产量增长20.4%，中板产量增长24%，热轧薄板产量增长62.1%，冷轧薄板产量增长54.8%，镀层板(带)产量增长45.7%，彩涂板(带)产量增长24.4%，均超过了线材和钢筋的产量增速。长材中的线材、钢筋产量增速较低，分别低于全部钢材增速4和5.4个百分点，其中钢筋出口增长18.3%，线材出口增长19.7%。

3、国内钢厂出口钢铁产品呈放大趋势，基于全球资源及消费形势，预计2007年也不会改变国内钢厂积极寻求扩大出口的战略。

如前所述，根据国际钢铁协会的预测报告，2006年中国钢材表观消费量将达3.74亿吨，同比增长14.4%。这个数字比国内预计的粗钢产量4.11亿吨有近3700万吨的差距，因此出口成为平衡国内资源聚集能力和消费能力的主要动力。蓝鲸钢工作室预计在2007年全球钢铁消费继续保持增长态势的情况下，国内钢厂的钢铁产品出口战略不会改变。

(1)、自2005年下半年以来，中国首次成为钢铁产品的净出口国，到2006年9月，国内累计出口钢材2860万吨，出口钢坯613万吨，首次成为全球最大的钢铁产品出口国。

今年前9个月，国内累计出口钢材2860.32万吨，同比上年同期1580.23万吨，多出口钢材1280.09万吨，同比增长81%；累计出口钢坯612.81万吨，同比只增长了2.4%。由以上数字分析，钢材出口成为国内钢铁产品出口的主打。

从表列出口钢材情况看，扁平材出口量增长迅速，其中厚钢板出口同比增幅2.12倍、中板增幅为1.62倍、热轧薄板增幅为1.63倍、冷轧薄板增幅为1.03倍、镀层板(带)增幅为1.92倍、彩涂板(带)出口增长幅度最大，同比增长4.21倍。长材中的线材、钢筋也有明显的增长，但幅度远不及扁平材，其中钢筋出口增长79%，线材出口增长61%。

从表列出口产品的结构分析，1-9月长材中的棒材、线材和钢筋出口量占全部出口钢材的比例有所下降，所占比重由2005年同期的29%降低至2006年同期的25.5%，同比降低了3.5个百分点。同时，特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、镀层板(带)以及彩涂板(带)合计出口量比重则由2005年同期的14%，上升至2006年的21.2%，同比上升了7.2个百分点。

(2)、国内进口钢材连年减少，进口品种结构也进一步优化。

自2004年起，国内钢材进口量逐年减少。2003年进口总量达到峰值，为3717万吨，2004年为2930万吨，进口钢材减少了787万吨；2005年为2582万吨，进口钢材减少了348万吨；预计2006年全年进口量在1886万吨左右，全年进口钢材将减少696万吨。

国内钢材进口量的增长幅度在2004年6月开始成为负数，2004年1-9月钢材进口量2392.66万吨，同比上年同期2820.46万吨下降了15.17%，2005年1-9月继续下降为1999.92万吨，同比下降16.41%，降速加快了1.24个百分点；而在2006年的1-9月，进口钢材量进一步减少，只有1414.75万吨，同比降幅进一步扩大，达到了29%，比上年同期增幅下降了近13个百分点。

从进口钢材结构看，除了铁道用材、棒材、无缝管以及焊接角型材还是正增长以外，其他大部分品种均呈下降趋势。进口降幅最大的是薄板类钢材，其中特厚钢板进口下降了36%，中板进口下降了14%，热轧薄板进口下降了62%、冷轧薄板进口下降了51%，镀层板(带)进口下降了13%，彩涂板(带)进口下降了23%。长材中的钢筋进口量下降了29%，线材进口量下降不明显。

从表列出口产品的结构分析，1-9月长材中的棒材、线材和钢筋进口占全部进口钢材的比例保持不变，仍与2005年同期的6%持平。扁平材大幅度下降，所占比重由2005年同期的46%降低至2006年同期的36%，同比降低了10个百分点。其中以热轧薄板、冷轧薄板以及镀层板(带)下降最多。

(3)从净出口的情况分析，长材中棒材、钢筋和线材净出口量占全部净出口钢材量的45%，而扁平材中特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、镀层板(带)以及彩涂板(带)合计净出口量虽也占全部净出口量的7%，但主要是中厚板以及特厚板为净出口，而热轧薄板、冷轧薄板、镀层板(带)以及彩涂板(带)合计仍为净进口98万吨。

由于国内扁平材产量增长幅度最为突出，特别是特厚钢板、厚钢板、热轧薄板、冷轧薄板、镀层板(带)以及彩涂板(带)产量增长非常迅速，面对净进口的局面，预计2007年市场压力会进一步增大。相对而言，长材中的线材、钢筋市场压力较小。

二、影响2007年钢铁市场运行的经济因素分析。

根据国际钢铁统计局的预计数字，2007年全球表观钢需求预计达到11.8亿吨，同比增长5.2%。其中，中国需求将达到4.13亿吨，同比增长10.4%，增长率将比2006年的14.4%放缓4个百分点。与此同时，2007年全球粗钢产量将同比增长8.7%，为连续第7年正增长，中国粗钢产量则有望超过4.5亿吨。需求增长的下降使2007年国内钢铁市场走势不容乐观，预计2007年国内钢材市场总体平均价格走势更接近今年的四季度。

1、世界主要的几大经济体发展速度减慢(国际货币基金组织的预测)。
项目
2006年预计
2007年预计
升降

世界经济
5.1
4.9
-0.2

其中：

美国
3.4
2.6
-0.8

欧元区
2.4
2.O
-0.4

日本
2.7
2.1
-0.6

(1)美国。

根据美国商务部公布的数据，第三季度美国经济增速仅为1.6%，这是自2003年第一季度以来的最低增速。这个增速比二季度2.6%的增长率下降了1个百分点，比一季度5.6%的增长率下降了4个百分点。导致急速下滑的主要原因是美国房地产市场降温带动的投资负增长和消费增速的下降。国际货币基金组织在11月2日将2007年美国经济增速将由2.9%下调到2.6%，低于其3%－3.25%的长期趋势增长率。

(2)欧盟。

据欧盟委员会发表的秋季经济增长预测报告，今年下半年欧元区经济增长形势十分突出，估计2006年全年平均增长将达2.6%，高于去年1.2个百分点。比年初的经济增长预计2.1%提高0.5个百分点。

根据欧盟经济和货币事务委员会的数据显示，2007年和2008年的欧元区经济增长率将超过原来的预计，分别达到2.1%和2.2%。欧盟经济增长主要得益于欧盟和亚洲国家的贸易以及欧盟的内部投资和贸易的增长，并且美元走弱、欧元走强导致资金流向发生变化，也对欧洲经济起到了积极作用。

(3)日本。

根据瑞士银行的预计，日本第三季度的经济增长可能仅仅为1%，这是自2004年以来的最小增幅。经济增长放缓的主要原因是国内消费增长的降低。但日本银行业仍然对2007财年充满信心，他们预计日本国内生产总值将增长2-2.1%。

2、国内经济形势面临调整年度。

根据国家统计局的数字，今年前三季度国内生产总值141477亿元，同比增长10.7%，比上年同期加快0.8个百分点，比上半年回落0.2个百分点。尽管经济发展增速不低，但固定资产投资增速仍然处于高位。

今年4月份以来，国家先后实施了包括加息、调高准备金率、控制信贷、房地产市场定向降温在内的一系列紧缩政策，这些宏观调控措施使固定资产投资增速显著地下降，根据国家统计局的数字，前三季度，城镇固定资产投资61880亿元，同比增长28.2%，比6月份31.3%的峰值降低了3.1个百分点。但引人注意的房地产开发完成投资12902亿元，增长24.3%，继续保持高速增长的态势，蓝鲸钢工作室认为这表明国家房地产投资增速受上述政策影响不大或暂时还没有显现，预示2007年房地产投资依然是政府宏观调控的着力点之一。

三、2007年主要品种价格的预计。

1、国际市场

CRU曲线显示，进?季度后，价格指数波动明显放缓，迄今为止在四季度内没有出现大幅度下跌的走势。预计2007年价格起始高度将高于今年。

扁平材价格指数虽仍高于长材指数，但差距明显缩小，由三季度的12点差距，逐步恢复到年初水平。从近年来的CRU指数变化情况看，四季度更接近于平均水平。

2、2007年国内市场分品种价格预计。

(1)线材、螺纹：

进入2006年以来，国内线材螺纹价格在上半年大起大落，而在下半年则呈现为平稳走势，若12月价格与11月份持平，则线材、螺纹年平均价格分别为3164元/吨和3059元/吨。

项目
高速普线6.5mm
HRB335螺纹16-25mm

2006年全年预计
3164元/吨
3059元/吨

一季度
2920元/吨
2850元/吨

二季度
3417元/吨
3213元/吨

三季度
3220元/吨
3063元/吨

四季度预计
3100元/吨
3110元/吨

2007年预计（按06年四季度水平）
3100元/吨
3110元/吨

比2006年平均价格
-64元/吨
+51元/吨

(2)中厚板

中厚板价格表现为上半年上升走势，三季度急速下跌，四季度实现平稳。在12月份价格比11月份略降的前提下，则全年预计平均市场价格为3532元/吨。

项目
16-25MMQ235B板

2006年全年预计
3532元/吨

一季度
3077元/吨

二季度
3933元/吨

三季度
3643元/吨

四季度预计
3473元/吨

2007年预计（按06年四季度水平）
3470元/吨

比2006年平均价格
-62元/吨

(3)薄板产品：

2006年薄板产品价格走势同中厚板基本相同，即上半年上升走势，三季度急速下跌，四季度实现平稳。在12月份价格比11月份略降的前提下，则热轧薄板、冷轧薄板、镀层板以及彩涂板全年预计平均市场价格分别为3888元/吨、4893元/吨、5580元/吨和6309元/吨。

项目
3.0mm

热轧薄板
1.0mm

冷轧薄板
0.5mm

镀锌板
0.5mm

彩涂板

2006年全年预计
3888元/吨
4893元/吨
5580元/吨
6309元/吨

一季度
3323元/吨
4650元/吨
4793元/吨
5517元/吨

二季度
4293元/吨
5283元/吨
5807元/吨
6483元/吨

三季度
4050元/吨
4883元/吨
5820元/吨
6567元/吨

四季度预计
3883元/吨
4753元/吨
5900元/吨
6670元/吨

2007年预计（按06年四季度）
3880元/吨
4750元/吨
5900元/吨
6670元/吨

比2006年平均价格
-8元/吨
-143元/吨
+320元/吨
+361元/吨

(4)普碳方坯和低合金方坯

方坯价格起伏特点与线材、螺纹价格走势相似，2006年普坯、低合金坯价格预计分别为2757元/吨和2823元/吨，保持有70-80元/吨的价格差距。预计2007年仍会保持这样的运行态势。

项目
Q235B 方坯
Q345B方坯

2006年全年预计
2757元/吨
2823元/吨

一季度
2557元/吨
2647元/吨

二季度
2947元/吨
2967元/吨

三季度
2773元/吨
2847元/吨

四季度预计
2750元/吨
2833元/吨

2007年预计（按06年四季度）
2750元/吨
2830元/吨

比2006年平均价格
-7元/吨
+7元/吨