[国内宏观]欧盟首发“欧中贸易和投资”红皮书，双方就完善1985年《贸易与经济合作协定》、欧盟对华经贸政策文件、欧盟扩大补偿谈判、加强知识产权保护、中国市场经济地位、鞋类产品反倾销、汽车零部件、加强部门对话与发展合作等交换了意见，并达成8项共识；国家发改委发布了由国务院批复的“十一五”期间各地区降低能耗指标的计划合金管；从国务院批复的计划看，各地区的降低能耗指标一般都在20%左右，吉林削减的比例最高达到30%，西藏略低为12%；另外，还有山西、内蒙古、山东等能源大省的削减指标超过20%，而广东、广西、云南、福建、海南的下降幅度低于20%合金管；国家发改委发布了《价格监督检查工作“十一五”指导意见》，对“十一五”期间价格监督检查工作做了总体部署，提出11项重点任务，其中包括保障资源性产品价格改革顺利推进、配合推进资源性产品价格改革合金管；国家和发展改革委副主任朱之鑫：投资和信贷回落的基础仍不稳固，投资很有可能出现反弹，下一步将继续加强对固定资产的调控，利用好土地和信贷两个“闸门”，以及市场准入标准这个“门槛”；中国商务部部长薄熙来：中欧将启动钢铁贸易非正式对话；国土资源部副部长汪民：为使治理整顿矿产资源开发秩序继续保持高压态势，全国所有重点市县应建立动态巡查等制度、举报制度、重大问题通报和责任追究制度；劳动和社会保障部、国家发展和改革委员会制定的《劳动和社会保障事业发展“十一五”规划纲要(2006年—2010年)》发布；《纲要》提出，“十一五”期间，劳动保障事业发展的主要目标是：建立健全与国民经济和社会发展相适应的比较完善的劳动保障制度及运行机制，逐步实现就业比较充分，收入分配比较合理，劳动关系基本和谐稳定，社会保障体系比较完善，管理服务规范高效的发展目标；商务部、海关总署和环保总局日前公布了新一批《加工贸易禁止类商品目录》，800多种产品被列入贸易“禁区”，包括骨胶等动植物制成品和天然气、煤炭等资源产品；交通部：“十一五”期间，我国将加大对水运公用基础设施建设投资力度；到2010年，沿海港口将新增通过能力21亿吨，新增能力为“十五”期间通过能力的80%以上；财政部：下一阶段工资改革重点为“限高、稳中、托低”，高收入人群的补贴将遭削减；中国人民银行决定从2006年11月15日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；这是央行继8月15日及7月5日后央行第三次调整金融机构存款准备金率；国税总局发布了《个人所得税自行纳税申报办法(试行)》(下称《办法》)，《办法》规定，纳税人须向税务机关进行自行申报的5种情形包括：1、年所得12万元以上的；2、从中国境内两处或两处以上取得工资、薪金所得的；3、从中国境外取得所得的；4、取得应税所得，没有扣缴义务人的；5、国务院规定的其他情形；财政部综合司司长王保安：财政部将进一步完善资源税费政策和资源性收费制度，并逐步扩大征收范围；我国可能继续提高资源税；提高资源税征收范围就是提高具体资源产品的税额标准；国家发改委工业司副司长陈斌：目前发改委正在会同有关部门按国务院《关于振兴装备制造业的若干意见》的要求研究制定国产关键设备和重点领域装备的政策；其中，对国产重大技术装备设备提供税收优惠的政策的有关部门已经原则上初步达成一致意见，2007年国家将全面推进装备制造业的发展；要推行国家重大工程项目由专家组对政策进行评估的制度；全国人大常委会法制工作委员会副主任王胜明：反垄断法草案有望在明年上半年提交全国人大常委会进行第二次审议，而国务院也将成立反垄断委员会；中国海关网站：10月份我国贸易顺差达238.3亿美元，创出历史新高，前10个月累计实现贸易顺差1336.21亿美元；高盛公司：2007年中国GDP的增长预测由 9.1%上调至9.8%，并预测2007年中国央行将加息两次，每次幅度为27个基点；山西省经委和山西省焦炭集团11月3日在太原宣布，从3日起，铁路运输部门将“拒载”不合法企业生产的焦炭，同时进一步规范焦炭铁路运输秩序。

    中国钢铁工业协会：我国钢铁工业的发展方向主要还是立足国内市场，适当的进出口是为了扩大国际交流与合作，既满足国际市场需求增长的需要，又对调剂国内市场的供需关系发挥重要的作用；我国钢材出口增长补足了国际供求缺口，对国际经济不但不具有威胁，反而是有利的；进出口快报：1-10月份，中国出口钢材3284万吨，较上年同期增长91.5%，其中10月份当月出口钢材425万吨；1-10月份中国进口钢材1，553万吨，较上年同期下降29.1%，其中10月份当月进口钢材139万吨。中国废钢应用协会：今年国内产钢用废金属用量可能增加20%，废铁需求可能由去年的6330万吨增加至7590万吨，明年将进一步增加至突破8000万吨。

    [市场动态]本周(11.6-11.10)国内建筑钢材市场价格始终波动运行，螺纹钢行情略好于高线；冷热板、中厚板市场价格继续阴跌，但累计下跌幅度比上周要小很多，且板材价格下跌以北方城市为主；而涂镀板卷市场价格走势不同，镀锌板价格整体下滑，而部分城市彩涂板价格小幅走高；部分城市焊管价格开始走低；部分城市热轧窄带钢价格有30-60元左右的下跌；型材、无缝管市场行情有所调整，个别城市价格波动幅度较大。

    据兰格钢铁信心研究中心市场监测显示，截止11月10日，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢的平均价格是3043元，较上周同期涨24元；Φ6.5mm高线的平均价格是3169元，较上周同期跌10元；3.0mm热卷平均价格是3881元，较上周同期跌24元；1.0mm冷板平均价格是4747，较上周同期跌17元；20mm普中板平均价格是3625元，较上周同期跌33元；1.0mm镀锌板的平均价格是5645元，较上周同期跌43元；0.47mm彩涂板的平均价格是6671元，较上周同期涨8元；25#工字钢平均价格分别是3491元，较上周同期涨10元；25#槽钢平均价格分别是3430元，较上周同期涨5元；5#角钢的平均价格分别是3172元，较上周同期跌5元；1.5寸(Φ40mm)焊管的平均价格是3339元，较上周同期跌23元；Φ159*6mm无缝管平均价格市4810元，较上周同期跌5元；Φ219*8mm无缝管平均价格是4920元，较上周同期跌20元。

    本周国内建筑钢材、板材价格基本进入了平稳调整期，各地价格涨、跌幅度都不大，预计下周国内建筑钢材、板材市场仍将延续目前的走势。而型材、无缝管市场仍将继续平稳，个别市场价格可能出现波动；而带钢、焊管市场价格仍将延续本周这种小幅下跌的走势。

    [炉料动态]本周国内钢坯市场整体走势低迷，价格全线下跌；铁精粉市场仍显坚挺走势，个别地区保持小幅上扬态势；生铁市场稳中趋跌；废钢、焦炭市场无明显波动。

    钢坯――国内钢坯市场走势不稳，价格全线下跌，整体跌幅在10－80元。现市场报价较为混乱，受出口关税及钢市低迷的影响，商家心态波动较大，下游用户“买涨不买落”心理较强，导致市场成交低迷，局部地区资源出现滞销。预计，短期内价格将继续走低。

    生铁――国内生铁市场稳中趋跌，淄博、临沂、迁安等地区价格下跌20－30元。目前生铁市场略显疲软，但由于各铁厂库存情况较低，钢厂需求情况尚可，使得整体市场状况趋于平稳。预计近期生铁市场将维持稳定。

    铁精粉――国内铁精粉市场走势坚挺，唐山、武安、繁昌、繁峙等地区价格上涨10元。现阶段国内铁精粉市场资源紧张状况尚未得到缓解，钢厂需求强劲。预计近期国内铁精粉市场将保持稳中向好走势。

    目前国内钢市整体呈低迷走势，个别品种价格仍小幅下滑，钢厂对原料成本加以控制，总体来看，后期炉料行情不是很明朗，市场暗流较多，但整体行情将跟随钢市的变化而变化。

    [钢厂资讯]钢厂调价之建筑钢材：6日萍钢螺纹钢出厂价格上调20元；6日永钢螺纹钢出厂价格上调70元；6日青钢螺纹钢出厂价格下调80元；7日青钢螺纹钢出厂价格上调30元；7日达钢对重庆市场建筑钢材执行价格上调20元；7日水钢重庆分公司建筑钢材上调20元；7日济钢集团闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调30元；8日邯钢线材出厂价格下调20元；8日永钢螺纹钢出厂价格上调30元；8日韶钢建筑钢材出厂价格上调20元；8日萍钢对部分地区建筑钢材执行价格上调20-30元；8日水钢贵阳分公司建筑钢材执行价格上调30元；9日酒钢西安分公司螺纹钢出厂价格上调30元；7日、10日南(昌)钢螺纹钢出厂价格累计上调40元；10日重钢大螺纹钢出厂价格上调30元；

    冷热、涂镀板卷：3日鞍钢热轧带钢厂、第三炼钢连轧厂生产的热轧卷板产品基价上调150元，中板(除船板产品)上调50元；8日攀钢贵阳、重庆、成都、昆明分公司彩涂卷出厂价格均下调230元，昆明分公司冷轧板卷下调100元。

    中厚板：7日上钢三厂(浦钢)出台11月份黑色板材价格政策，整体下调100元。

    带钢及其它：4日唐山国丰带钢出厂价格下调30-40元；7日河北前进带钢出厂价格下调30元；7日杭钢带钢出厂价格下调50元； 9日涟钢带钢出厂价格下调20-40元。

    钢厂动态：宝钢18U1卸船机电气改造工程竣工投产；首钢一线材厂成功开发轧制5.5-12.5毫米9个规格产品；首钢顺义冷轧薄板连退工程进入设备安装阶段；济钢成功开发80千克级高强钢板；邯钢新中板生产线新开发的Q420B低合金高强度结构钢一次试轧成功；邯钢成功开发出高质量冰箱面板；柳钢中轧厂成功试轧14号角钢；重钢冷轧薄板厂计划形成50万吨产能；包钢炼钢厂转炉纯镁脱硫工程竣工；安钢承担的国家级重点科研开发项目——高品质热轧板卷关键技术与品种开发项目通过省科技厅专家鉴定；梅钢板坯连铸动态轻压下技术成果通过专家组验收；马钢小H型钢生产线月产首破6万吨；昆钢普线生产线改造工程完工；永钢炼钢一厂1#转炉改造工程顺利完工并投入生产，整个改造工程历时22天；宣钢12000kw发电机一次并网发电成功；山西海鑫2×100吨转炉工程2007年2月28日投产出钢；深圳华美集团年产28万吨热镀锌板生产线竣工投产；苏钢810轧机经过热调试已圆满成功，从而全面进入试生产阶段；华北石油一机厂试制成功X70级直径1016×30.4毫米大口径厚壁弯管。

    钢厂检修：历时17天的宝钢分公司冷轧1420、1550，热轧1580及炼钢5CC系列年修顺利结束；11月下旬首钢高线二车间计划检修10天，将影响产量4.5万吨；12月一线材厂高线车间计划检修10天，影响产量1.5万吨；11月10日沙钢润忠一轧线材生产线开始检修，其配套炼钢检修1个月，轧材检修45天，预计影响产量约在5万吨；新钢11月14日对中板生产线检修8天，预计影响产量2.3万吨；12月5日到11日对厚板生产线检修6天，影响产量约1.7万吨；攀钢12月份热轧生产线检修7天，预计影响产量2.8万吨；12月份三号镀锌线改造7天，影响产量约6000-7000吨。

    [机构研究]兰格钢铁信息研究中心主任马忠普：11月中国钢材市场价格走势将充满风险和戏剧性。11月市场不稳定因素有增加的趋势，如新产能释放，冬季到来，经济调控，出口难度增加等。而目前虽然库存较低，价格走势比较平稳，但市场价位稳定度也比较低。主要影响因素的任何变化都有可能引发市场价格变化。如果中国钢材市场不能尽快地消除这种价格形成机制的影响，不仅影响近期钢材价格的稳定，也必然减弱后期市场抗击风险的能力和市场价格回升能力。11月钢材市场价格走势出问题很有可能是在市场价格秩序上出现混乱。

    兰格钢铁信息研究中心副主任丁根：受强劲增长的经济支撑，欧美市场对304系列冷轧不锈钢的需求依然旺盛，这种态势在未来数月内将不会发生明显变化。从MEPS国际公司监测的价格数据(或者价格指数)可以看出，世界不锈钢价格目前已经达到最高记录水平；然而，这似乎并非顶峰价格，多种迹象表明，不锈钢产品价格升势未减，在今后几个月它还将进一步走高。

    大方：十一月涂镀钢材走势预测。随着年底渐近，年度还贷的压力开始笼罩在钢材市场中，尽快回笼资金成为贸易商的首要任务，资金面的偏紧将直接导致市场操作的谨慎。从过去几年的市场行情来看，四季度的钢材价格都在资金的压力下缓慢回落，预计今年也难以走出独立的行情。另外，目前国内冷轧和镀锌卷板之间的价差已经达到了近1000元/吨，这个价差已经有点偏大。同时，随着临近年底，国内出口企业的圣诞订单临近交付，相关的涂镀类的钢材消费需求是有一定的支撑的，但是在国际市场价格趋跌的价格走势日渐明朗的情况下，国内彩涂镀锌板材的价格大幅上涨的可能性基本不存在，但是近期作为有色金属期货品种领涨品种的锌的期货价格顽强上涨，又回到了历史高位，作为涂镀品种钢材的主要原料，锌金属的价格高位运行也成为涂镀类钢材市场价格的支撑原因之一。在供求基本平衡的情况下，成本因素应该是决定市场价格的主要因素之一。所以十一月的涂镀钢材在上游冷轧卷板波动下滑的大势下，涂镀卷板价格受到连累下滑可能也将在意料之中。但是下跌幅度在成本的支持下基本可以得到控制，不会出现暴跌的局面。 涂镀钢材市场价格的小幅盘跌其实并不是坏事，这样有助于相关的钢厂，贸易商和下游用户明确涂镀钢材的市场价值，暴涨暴跌并不利于市场的价值发现这已经成为共识。

    大方：四季度钢材市场走势。国内钢材消费强度虽然在减弱，但是由于增长基数比较高的缘故，在短期内，依靠固定资产投资形成钢材消费将成为相关钢材品种市场价格波动的决定性因素，而在四季度，由于国家宏观调控措施的成效逐渐显现，钢材消费强度必将有明显的降低，加上气候原因，施工项目的减少必然也会造成钢材使用量的减少，特别是以线材，螺纹为主的建筑钢材。而相对于消费强度的减弱，钢厂的钢材产能却持续增量释放，加上出口导向的转变，出口受阻的钢材资源必然会转而投放国内市场，一些新增产能必然会以价格竞争为手段去拓展自己的市场份额，单纯的价格竞争必然会造成价格的剧烈波动，牵一发而动全身，维持平衡的价格体系被打破，造成整体钢材价格的下跌，由此看来，四季度的钢材市场价格走势将出现一个明显的拐点，面临的贸易风险不可小视，从往年的经验来看，最稳妥的还是保持自身的低库存，保持良好的心态，快进快出。

    国务院发展研究中心：我国大量钢铁出口得不偿失。1、出口增长可能掩盖了产能大幅增加所隐含的调整风险；2、出口大幅增长，容易引发贸易摩擦；3、资源条件不支持我国钢铁大量出口；4、大量出口钢铁会对我国造成较大的环保压力。钢铁工业是高耗能、高耗水和环境污染较严重的行业。如果说我国钢铁工业的发展带来的对环境的污染和水资源的消耗是我国工业化向纵深推进和经济发展所必须付出的代价的话，那么在钢铁产品基本满足国内需求之后，大规模出口则是得不偿失的。

    我国应积极发展废钢铁产业。废钢铁是一种可以循环利用的再生资源。从钢材-制品-使用-报废-回炉炼钢。每八至30年左右一个轮回不断积累，不断产生，无限循环使用，且自然损耗很低，所有废钢铁又是一种重要的战略资源。废钢铁是钢铁生产中惟一能替代铁矿石的原料，发展废钢资源，减少原生矿开采，才是缓解铁矿石资源危机的重要途径。“十五”期间，我国共产粗钢15.4亿吨，消耗废钢铁2.39亿吨，为钢产量的21%，也就是说有21%的钢是用废钢冶炼的。而世界平均水平为40%至50%，差距很大，这就意味着我国废钢铁资源的应用潜力还很大。随着我国电力资源的发展，钢铁产品结构的调整，直接用废钢炼钢的电炉生产将逐步扩大，废钢铁资源将被大量应用。为发展废钢铁产业，专家提出四点建议：一、加快规范进口废钢铁市场，提高集中度；二、加强行业自律，建议国家在规范市场过程中充分发挥行业协会的监督管理和桥梁纽带作用，充分发挥废钢协会的科学、真实、权威的信息优势和引导作用，依靠广大会员的公约和自律，逐步把市场建设、维护好；三、构建采购联盟，建立境外废钢基地，国家应给予政策和法律上的支持和保护； 四、加快体制改革，建立新型的废钢加工配送体制，即实行“大批量采购，集中加工，统一配送”的新体制。

    [国际动态]国际焦点： 美国国际贸易委员会(ITC)将开始对白俄罗斯、中国、印度尼西亚、韩国、拉脱维亚、摩尔多瓦、波兰和乌克兰的钢筋反倾销进行全面日落复审，以决定是否撤消反倾销税后在未来可预见的期限内导致倾销继续或损害重现；墨西哥高炉钢铁公司和伊尔萨钢铁公司计划对从中国进口的冷轧钢板、热轧钢板、钢丝等产品提起反倾销诉讼；8日欧盟委员会对原卢森堡公国钢铁公司安塞乐在1988－1991年间操纵钢梁价格的违法行为作出判决，依据反托拉斯法初步判处其缴纳罚金1000万欧元；全球最大的钢铁生产商安塞乐米塔尔公司计划临时性削减欧洲扁平材库存；韩国各大钢厂普遍认为韩国明显热轧板卷供应仍偏紧；巴西淡水河谷公司将于11月底或12月初启动07年铁矿石价格谈判；澳大利亚国家银行(NAB)经济学家：由于全球铁矿石现货市场供应紧张，预测2007财年铁矿石粉矿合同价格将上涨10%，块矿价格上涨7.5%；中国宝钢等钢厂与韩国现代重工等造船厂家4季度船板价格谈判结束，双方同意价格维持3季度价格不变。

    行情调价： 10月份，全球CRU薄板价格指数继续下降，但降幅有所缓和；10月份，全球商品板坯价格持续呈跌势；欧盟决定将第四季度小型棒材的出口价格上调15欧元；欧洲钨铁价格上涨；欧美需求疲软，海湾螺纹钢价格下滑；美国国内薄板价格连续第3个月下滑，当地生产商最为担心的是，降价幅度还可能扩大；安赛乐米塔尔期望明年1季度板坯出口价维持不变；韩国浦项钢铁公司开始执行4季度热卷内销价格折扣，依客户不同而不同，范围在2-3万韩元；日本钢铁联合企业试图在与美国和其它地区明年1季度线材出口谈判时提价20-30美元。

    钢厂动态：日本最大的钢铁集团新日铁集团打算收购巴西最大炼钢集团Usiminas1.7%的股份；俄罗斯Magnitogorsk钢铁厂(MMK) 获得了位于莫斯科南部Belgorod地区20亿吨铁矿石储量矿山的开采权；土耳其镀锌板生产企业Tezcan公司计划在明年4月之前新建一条彩涂板生产线，产量为10万吨/年；土耳其Erdemir集团年产250万吨板坯生产线已于11月2日投入生产。